O escritor Flávio (Paulo Ramos) aluga por dois meses uma casa de praia a fim de buscar inspiração. Ele é acolhido pelos poucos moradores da aldeia e se fascina com Pérola, uma jovem surda-muda. Com o tempo, Flávio nota que as mulheres da ilha assumem um comportamento estranho à noite. Apesar de transarem com ele, elas nunca se lembram do ocorrido no dia seguinte. Sem Flávio perceber, Pérola sempre o observa à noite, bastante excitada. Intrigado, Flávio pesquisa sobre a ilha e descobre que uma das fundadoras da aldeia é fisicamente idêntica à Pérola. Descobre também que Pérola não aparece em foto alguma. Assim como num romance fantástico, Flávio tenta solucionar esses mistérios que o rondam e o afetam.