O documentário narra uma viagem a Salvador, e promove uma panorâmica sobre a cultura baiana: focaliza ateliers de pintores como Caribé, Hansen, escultores como Mário Cravo, e mestres do artesanato, como Didi. São exibidos também motivos folclóricos, como a festa de Iemanjá, os candomblés e as capoeiras. Artistas da canção popular como Gal Costa, Dorival Caymmi, Gilberto Gil e Caetano Veloso, apresentam números musicais. A crítica especializada considera o filme como um registro de grande importância histórica para a MPB.